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Excel im Controlling als Buch
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Excel im Controlling

Zuverlässige und erprobte Praxislösungen für Controller. Aktuell zu Excel 2019 und Office 365, auch für ältere…
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Mehr Erfolg mit Excel im Controlling!
Zuverlässige und effiziente Praxislösungen für ControllerDatenimport, Analyse, Reporting, Automatisierung u. v. m.Inkl. Pivottabellen, Power Query, OLAP-Cubes, VBA-Programmierung Verbessern Sie Ihr Controlling mi … weiterlesen
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Excel im Controlling als Buch

Produktdetails

Titel: Excel im Controlling
Autor/en: Stephan Nelles

ISBN: 3836264005
EAN: 9783836264006
Zuverlässige und erprobte Praxislösungen für Controller. Aktuell zu Excel 2019 und Office 365, auch für ältere Versionen geeignet.
4. Auflage.
Rheinwerk Verlag GmbH

1. Mai 2019 - gebunden - 1051 Seiten

Beschreibung

Mehr Erfolg mit Excel im Controlling!
  • Zuverlässige und effiziente Praxislösungen für Controller
  • Datenimport, Analyse, Reporting, Automatisierung u. v. m.
  • Inkl. Pivottabellen, Power Query, OLAP-Cubes, VBA-Programmierung
Verbessern Sie Ihr Controlling mit Excel! Dieses umfassende Handbuch bietet Ihnen die richtigen Lösungen und Werkzeuge dazu. Stephan Nelles zeigt Ihnen die besten Methoden und Techniken, wie Sie Excel so effizient wie möglich im Controlling einsetzen können. Profitieren Sie von den erfolgreich erprobten Lösungen im Buch und rücken Sie Ihren Aufgaben im Controlling mit maßgeschneiderten Excel-Tools zu Leibe. Das Buch ist aktuell zu Excel 2019, eignet sich aber auch für alle älteren Versionen.

Aus dem Inhalt:

  • Die besten Funktionen für Controller
  • Systematische Arbeitsabläufe entwickeln
  • Nützliche Makros für Controller
  • Daten aus ERP, Datev und SAP importieren
  • Daten mit Power Query bereinigen
  • Mit Pivot-Tabellen Daten flexibel filtern
  • Business Intelligence mit PowerPivot und OLAP-Cubes
  • Operatives Controlling
  • Markt- und Wettbewerbsanalysen
  • Unternehmenssteuerung und Kennzahlen
  • Bedingte Kalkulationen
  • VBA-Programmierung


Die Fachpresse zur Vorauflage:

Controller Magazin: »Breites Themenspektrum mit relativ tiefer Themenbehandlung.«

Controlling Coach: »Alle Kapitel sind sehr übersichtlich, logisch aufgebaut und mit zahlreichen Grafiken (Bildschirmmasken) schön visuell gestaltet. Der Text ist flüssig und leicht lesbar, die Anleitungen gut nachvollziehbar geschrieben. Das ganze Buch lädt ein, die zahlreichen Tipps und Tricks gleich auszuprobieren. Der große Nutzen des Buches liegt in den direkt auf die täglichen Controllingaufgaben zugeschnittenen Excelanwendungen - fast jede denkbare Controlleraufgabe, bei der Excel zum Einsatz kommt, wird dargestellt. Inklusive hilfreicher, zeitsparender Tastenkürzel.«



Inhaltsverzeichnis



Vorwort ... 29


1. Neuerungen in Excel 2019 ... 33


2. Tipps, Tricks und Tastenkürzel -- zeitsparende Techniken für Controller ... 43


2.1 ... Daten effizient eingeben ... 43

2.2 ... Kopieren, Ausschneiden und Einfügen von Daten ... 48

2.3 ... Formelzusammenhänge erkennen ... 50

2.4 ... Cursorsteuerung und Bewegen in Tabellen ... 52

2.5 ... Zellbereiche markieren ... 54

2.6 ... Zahlen- und andere Formate schnell zuweisen ... 55

2.7 ... Inhalte löschen ... 57

2.8 ... Diagramme erstellen und bearbeiten ... 57

2.9 ... AutoFilter und Bearbeitung von sichtbaren Zellen ... 58

2.10 ... Weitere nützliche Tastenkombinationen ... 59



3. xlSMILE -- Excel-Lösungen mit System ... 61


3.1 ... Simplify -- Big Data nutzen und Datenmüll entfernen ... 61

3.2 ... Model -- systematisch arbeiten und Reports automatisieren ... 62

3.3 ... Integrate -- Layouts entwickeln und Tabellen und Diagramme anwenden ... 63

3.4 ... Lead -- Benutzer führen und Fehleingaben verhindern ... 64

3.5 ... Explain -- informieren und zusammenfassen ... 65



4. Daten importieren und bereinigen ... 67


4.1 ... Textdatei aus einem Warenwirtschaftssystem importieren ... 69

4.2 ... Transaktionsdaten in einer CSV-Datei auswerten ... 79

4.3 ... Daten mit Microsoft Query importieren und Soll-Ist-Vergleich durchführen ... 90

4.4 ... Daten von einem SQL Server aus Excel abfragen ... 99

4.5 ... Vorhandene Datenverbindungen nutzen ... 100

4.6 ... OLAP-Cubes und Analysis Services ... 102

4.7 ... Importieren von externen Daten mit Power Pivot ... 105

4.8 ... Importieren von Webinhalten ... 107

4.9 ... Importieren und Exportieren von XML-Daten ... 109

4.10 ... Zusammenfassung: Datenimport und -bereinigung ... 111



5. Datenbereinigung mit Power Query effizienter gestalten ... 113


5.1 ... Wozu ist Power Query eigentlich gedacht? ... 114

5.2 ... CSV-Dateien mit Power Query importieren ... 114

5.3 ... Einfache Schritte der Datenbereinigung ausführen ... 120

5.4 ... Gruppieren und Spalten berechnen ... 125

5.5 ... Bedingte Berechnungen in Spalten ... 129

5.6 ... Power Query als Ersatz für Textfunktionen in Excel ... 131

5.7 ... Weitere Optionen beim Erstellen von Spalten und Gruppierungsmerkmalen ... 136

5.8 ... Suchtabellen durch Anfügen von Abfragen erzeugen ... 139

5.9 ... Alle Excel-Dateien eines Ordners importieren und bereinigen ... 145

5.10 ... Alltäglicher Datensalat -- Power-Query-Lösungen für den Alltag ... 149



6. Unternehmensdaten prüfen und analysieren ... 165


6.1 ... Standardsortierung und benutzerdefiniertes Sortieren ... 166

6.2 ... AutoFilter und Datenschnitte ... 170

6.3 ... Vorteile des erweiterten Filters ... 174

6.4 ... Erweiterter Filter mit einem VBA-Makro ... 183

6.5 ... Verwendung von Datenbankfunktionen ... 186

6.6 ... Konsolidierung von Daten ... 200

6.7 ... Zusammenfassung: Basisanalyse ... 214



7. Dynamische Reports erstellen ... 217


7.1 ... Das 5-Minuten-Datenmodell ... 217

7.2 ... Bestandteile eines Datenmodells ... 219

7.3 ... Datenmodell für einen Forecast erstellen ... 226

7.4 ... Datenmodell zur Kalkulation der optimalen Bestellmenge ... 253

7.5 ... Rollierende Berichte ... 259

7.6 ... Zusammenfassung: Datenmodelle ... 264



8. Wichtige Kalkulationsfunktionen für Controller ... 267


8.1 ... Berechnungen mit Datumsbezug ... 268

8.2 ... Berechnungen mit Zeitangaben ... 283

8.3 ... Arbeiten mit Verweisen und Matrizen ... 286

8.4 ... Funktionen zur Dynamisierung von Tabellen ... 292

8.5 ... Berechnung von Rangfolgen ... 308

8.6 ... Berechnung von Mittelwerten ... 315

8.7 ... Runden von Daten ... 320

8.8 ... Neue Textfunktionen ab Excel 2016 (Office 365) ... 323

8.9 ... Fehlerunterdrückung ... 324

8.10 ... Einsatz von logischen Funktionen ... 329



9. Neue dynamische Matrixfunktionen in Excel für Office 365 ... 335


9.1 ... Das Control-Shift-Enter-Beben ... 336

9.2 ... Neue Optionen für die Erstellung dynamischer Datenmodelle ... 363



10. Bedingte Kalkulationen in Datenanalysen ... 371


10.1 ... Kalkulationen ohne Bedingungen ... 372

10.2 ... Kalkulationen mit einer Bedingung ... 374

10.3 ... Bereichsnamen -- der schnelle Zugriff auf Datenbereiche ... 377

10.4 ... Fehlervermeidung bei der Eingabe von Bedingungen -- die Datenüberprüfung ... 383

10.5 ... Bedingte Kalkulationen mit mehr als einer Bedingung ... 388

10.6 ... Vorteile von SUMMENPRODUKT() gegenüber anderen Funktionen zur bedingten Kalkulation ... 396

10.7 ... Multiplikation von Textwerten mit SUMMENPRODUKT() ... 396

10.8 ... Bedingte Kalkulation mit ODER im Tabellenblatt »Report_III« ... 397

10.9 ... Ausschluss von Datensätzen bei bedingten Kalkulationen ... 398

10.10 ... Häufigkeiten schnell berechnen ... 399

10.11 ... Mittelwerte ohne Nullwerte berechnen ... 402

10.12 ... Mittelwert bei #DIV/0! ... 403

10.13 ... Fallbeispiel zur bedingten Kalkulation ... 404

10.14 ... Zusammenfassung: Bedingte Kalkulationen ... 409



11. Pivottabellen und -diagramme ... 413


11.1 ... Vorbereitung der Basisdaten für eine Pivottabelle ... 414

11.2 ... Pivottabellen erstellen ... 418

11.3 ... Pivotcache und Speicherbedarf ... 437

11.4 ... Visuelle interaktive Analyse von Daten ... 438

11.5 ... Zeitbezogene Auswertungen von Pivottabellen mit Zeitachsen ... 445

11.6 ... Filtern von Daten in einer Pivottabelle ... 448

11.7 ... Gruppierungen in Pivottabellen ... 448

11.8 ... Weiterverarbeitung von Daten aus Pivottabellen ... 473

11.9 ... Personaldaten mithilfe von Pivottabellen konsolidieren ... 480

11.10 ... Grundlegendes zu PivotCharts ... 488

11.11 ... Zusammenfassung: Pivottabellen und PivotCharts ... 498



12. Business Intelligence mit Power Pivot ... 501


12.1 ... Arbeiten auf der Self-BI-Baustelle ... 502

12.2 ... Inhaltliches und Organisatorisches zu den Beispielen ... 503

12.3 ... Die Power-Pivot-Oberfläche im Überblick ... 504

12.4 ... Logische Beziehungen statt SVERWEIS() und Co. ... 509

12.5 ... Berechnete Spalten und berechnete Felder unterscheiden ... 513

12.6 ... Eine berechnete Spalte erstellen ... 514

12.7 ... Eine Power-Pivot-Tabelle in Excel erstellen ... 515

12.8 ... Mehr Übersichtlichkeit herstellen ... 517

12.9 ... Referenztabellen einbinden ... 519

12.10 ... Einbinden von Daten aus anderen Datenquellen ... 521

12.11 ... Typische Erkennungszeichen für fehlende logische Beziehungen in Datenmodellen ... 523

12.12 ... Tabellen der Arbeitsmappe in das Datenmodell einbinden ... 526

12.13 ... Tabellen des Datenmodells ausblenden ... 529

12.14 ... Berechnete Felder in Power-Pivot-Tabellen verwenden ... 531

12.15 ... Bearbeiten von berechneten Feldern ... 536

12.16 ... Bedingte Kalkulationen mit CALCULATE() ... 537

12.17 ... Datenschnitte und Zeitachsen ... 542

12.18 ... Wie DAX-Funktionen arbeiten ... 546

12.19 ... Bedingte Formatierungen und Diagramme in Power-Pivot-Reports ... 553



13. Excel als Planungswerkzeug ... 557


13.1 ... Wettbewerberanalyse ... 557

13.2 ... Potenzialanalyse ... 564

13.3 ... Portfolioanalyse ... 569

13.4 ... Stärken-Schwächen-Analyse ... 574

13.5 ... Absatzplanung ... 579

13.6 ... Prognosen erstellen ... 597

13.7 ... Personalplanung ... 604

13.8 ... Liquiditätsplanung ... 621

13.9 ... Marktanalyse und Absatzplanung ... 628



14. Operatives Controlling mit Excel ... 635


14.1 ... Betriebsabrechnungsbogen ... 635

14.2 ... Divisionskalkulation ... 646

14.3 ... Zuschlagskalkulation ... 648

14.4 ... Äquivalenzziffernrechnung ... 651

14.5 ... Prozesskostenrechnung ... 653

14.6 ... Deckungsbeitragsrechnung ... 657

14.7 ... Dynamische Break-even-Analyse ... 658

14.8 ... Mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung ... 667

14.9 ... Planen von Kosten und Erlösen mithilfe von Szenarien ... 668

14.10 ... Produktkalkulation mit Deckungsbeitragsrechnung ... 673

14.11 ... Eigenfertigung oder Fremdbezug (make or buy) ... 686

14.12 ... Zinsen, Tilgung, Annuitäten für Darlehen berechnen ... 689

14.13 ... Abschreibungen ... 694

14.14 ... Methoden der Investitionsrechnung ... 697

14.15 ... Customer Lifetime Value ... 711

14.16 ... Kundenscoring ... 726

14.17 ... Personalstrukturanalyse ... 728

14.18 ... Arbeitszeitanalyse ... 733

14.19 ... Reisekostenabrechnung ... 737

14.20 ... Lieferantenbewertung ... 740



15. Unternehmenssteuerung und Kennzahlen ... 755


15.1 ... Zielkostenmanagement (Target Costing) ... 756

15.2 ... Cashflow ... 765

15.3 ... Free Cashflow ... 769

15.4 ... Discounted Cashflow ... 770

15.5 ... Gewichtete durchschnittliche Gesamtkapitalkosten nach Steuern ... 771

15.6 ... Shareholder-Value ... 772

15.7 ... Economic Value Added -- EVA® ... 777

15.8 ... Market Value Added -- MVA ... 779

15.9 ... Bilanzkennzahlen ... 781

15.10 ... GuV-Gliederung ... 789

15.11 ... Beispieldatei GuV -- Bilanz -- Kapitalfluss ... 795

15.12 ... Return on Investment und DuPont-Schema ... 798

15.13 ... Messung der Mitarbeiterzufriedenheit ... 802

15.14 ... Selbstbewertung nach EFQM ... 818



16. Reporting mit Diagrammen und Tabellen ... 835


16.1 ... Grundlagen ... 835

16.2 ... Das Standarddiagramm in Excel ... 837

16.3 ... Wichtige Gestaltungsregeln ... 842

16.4 ... Umgang mit Farben ... 846

16.5 ... Auswahl des richtigen Diagrammtyps ... 847

16.6 ... Die neuen Diagrammtypen in Excel 2016 und 2019 ... 865

16.7 ... Allgemeine Formatierungsregeln ... 879

16.8 ... Elemente und Gestaltungsregeln für Dashboards ... 880

16.9 ... Infografiken seit Excel 2016 ... 882

16.10 ... Power View ... 883

16.11 ... 3D-Karten ... 887

16.12 ... Kombinationen aus Tabellen und Diagramm erstellen ... 888

16.13 ... Dynamische Diagramme ... 890

16.14 ... Spezielle Diagrammtypen ... 895

16.15 ... Spezielle Formatierungen im Diagramm ... 907

16.16 ... Diagramme in Tabellenblättern ... 916

16.17 ... Dashboards erstellen ... 929

16.18 ... Übernahme in PowerPoint ... 939

16.19 ... Übernahme in Word ... 947



17. Automatisierung mit Makros -- VBA für Controller ... 949


17.1 ... Wie alles anfängt: die Aufzeichnung eines Makros ... 950

17.2 ... Makros über Schaltflächen aufrufen ... 959

17.3 ... Quellcode im Editor bereinigen ... 963

17.4 ... Bereiche adressieren ... 967

17.5 ... Arbeiten mit Variablen ... 971

17.6 ... Umgang mit Programmfehlern ... 976

17.7 ... Kopieren, Verschieben und Filtern von Daten ... 979

17.8 ... Zugriff auf Dateien über VBA-Makros ... 991

17.9 ... Fallbeispiel: CSV-Import und Datenaktualisierung für einen Forecast ... 999

17.10 ... Flusskontrolle mit »If ... Then ... Else« ... 1001

17.11 ... Programmierung von Schleifen in VBA ... 1007

17.12 ... Formeln und Funktionen in VBA-Makros ... 1019

17.13 ... Gestaltung von Dialogen in VBA ... 1023

17.14 ... Benutzerdefinierte Funktionen ... 1033

17.15 ... Die Beispiele aus dem Buch zum Herunterladen ... 1041



Index ... 1043


Portrait

Stephan Nelles zählt zu den führenden Experten, wenn es um den Einsatz von Excel im betriebswirtschaftlichen Umfeld geht. Seit mehr als zehn Jahren ist er als Berater für Unternehmen und Behörden tätig. Er entwirft und implementiert Lösungen mit Microsoft Office und schult Mitarbeiter und Anwender. Eines seiner Spezialgebiete ist der Einsatz von Excel für das Reporting und Controlling. In seinen Büchern und Video-Trainings bei Galileo Press liefert er konkrete Lösungen aus seiner Beratungs- und Schulungspraxis.

Pressestimmen

Die Fachpresse zur Vorauflage:

Controller Magazin: "Breites Themenspektrum mit relativ tiefer Themenbehandlung."

Controlling Coach: "Alle Kapitel sind sehr übersichtlich, logisch aufgebaut und mit zahlreichen Grafiken (Bildschirmmasken) schön visuell gestaltet. Der Text ist flüssig und leicht lesbar, die Anleitungen gut nachvollziehbar geschrieben. Das ganze Buch lädt ein, die zahlreichen Tipps und Tricks gleich auszuprobieren. Der große Nutzen des Buches liegt in den direkt auf die täglichen Controllingaufgaben zugeschnittenen Excelanwendungen - fast jede denkbare Controlleraufgabe, bei der Excel zum Einsatz kommt, wird dargestellt. Inklusive hilfreicher, zeitsparender Tastenkürzel."

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