Die 17-jährige Elena Ward lebt zusammen mit ihrem kleinen Bruder James in New York. Seitdem ihre Eltern 3 Jahre zuvor ums Leben gekommen sind, muss sie alleine für sich und ihren Bruder sorgen. Als dann eines Tages eine mysteriöse Frau vor ihrer Wohnung steht, die sich als Direktorin einer Schule für Magie ausgibt, weiß sie nicht was sie davon halten soll. Die Beiden entscheiden sich, mit der Frau zu gehen und die Schule für Mystery and Magic zu besuchen. Doch zuvor treibt jemand sein Unwesen in New York. Eine Verfolgungsjagd, ein Stromausfall und dann noch diese Briefe von einem Unbekannten.
