Die von Kapitän Hornblower befehligte Lydia wird an die mittelamerikanische Westküste entsandt. Sie soll Aufständische gegen die spanische Monarchie unterstützen. Die mit fünfzig Kanonen bestückte Natividad soll versenkt oder erobert werden. Kapitän Hornblower ahnt nicht, dass die Spanier sich mittlerweile mit den Engländern verbündet haben, als er den Golf von Fonseca erreicht. Er nimmt den gefährlichen Kampf gegen die Natividad auf, doch als sein wahrer Feind entpuppt sich Don Julian de Avarado, der sich El-Supremo, der Allmächtige, nennt
