Gustorf, ein kleiner Ort im rheinischen Braunkohlenrevier in den frühen 60ern: Hier wächst der siebenjährige Paul auf. Seine Kindheit wird überschattet von der Krankheit der Mutter. Viele abendliche Stunden verbringt sie damit, ihrem Sohn Geschichten aus ihrer eigenen Kindheit zu erzählen. Geschichten, die sie nur Paul anvertraut und die ihn nicht mehr loslassen sollen. Wie kann er ihr Leid lindern, sie von ihrer Angst befreien? Paul würde alles für seine Mutter tun und ist bereit, jedes Opfer für sie erbringen. Gleichzeitig ereignen sich in dem kleinen Ort eine Reihe seltsamer Todesfälle . . .
