Nachdem Tiao Erh vor zehn Jahren von dem Boxer Li Chung-hai aus seiner Heimatstadt vertrieben wurde, will er sich nun für die erlittene Schmach rächen. Mittlerweile ist Tiao ein vorzüglicher Karatekämpfer, der fast alle Schüler Li's besiegt, bis er auf den Meisterschüler Lei Ming trifft, der ihn mit unglaublicher Kampfkraft schlägt. Wutentbrannt trommelt Tiao eine kampfstarke Gruppe von Karatekämpfern zusammen und kehrt zurück, um Li und seine Schüler zu töten. Einzig Lei Ming überlebt schwer verletzt und nimmt blutige Rache an Tiao und seiner mörderischen Gang.
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