Ein abgelegenes Feriendorf, die Belegschaft eines Kinderheims, dessen Bewohner und ein psychopathischer Killer. Sobald das Grauen beginnt, wirkt jeder verdächtig. Als Tom ein mysteriöses Erpresserschreiben im Maul einer ermordeten Katze findet, wird die Freizeit für den Betreuer unvermittelt zu einem schier ausweglosen Alptraum. Doch der wahre Horror beginnt erst richtig, als auch Menschen sterben und sich herausstellt, dass die Nachricht im Maul der toten Katze bloß der Auftakt eines mörderischen Spiels war, bei dem Tom selbst eine der Hauptrollen zugedacht war.
