Seit Azrael und Abaddon zu Erzengeln aufgestiegen sind, ist der Himmel in großem Aufruhr. Die Himmlischen wollen die beiden von der Erde vertreiben, doch dank Azraels uralter Macht schaffen sie sich ein Heim, in dem sie und ihre Scharen sicher sind. Währenddessen wirft Akemi einen Blick auf den disziplinierten Yahriel, der schon seit Äonen als Azraels General dient. Noch nie zuvor hat er eine Vampirin gesehen, doch schon von Anfang an lässt er sich von ihrem Antlitz verzaubern.