Alatar und Pallando die Magier mit den blauen Roben werden ausgesandt, einen Kampf gegen den Hexenkönig von Angmar zu führen. Scheitern sie, wird ihre Welt untergehen.
In einer Zeit weit vor der uns bekannten, als Elben, Magier, Orks und Drachen noch gemeinsam die Erde durchstreiften werden zwei Magier ausgesandt, dem Machtstreben des Hexenkönigs von Angmar Einhalt zu gebieten. Auf ihrer gefährlichen Suche nach Verbündeten schließt sich ihnen Drago, ein junger Wolf ohne Rudel an. Gemeinsam müssen Sie sich den Gefahren der alten Welt stellen und letztlich einen Kampf um die Freiheit der Völker ausfechten. Doch ihre Feinde sich mächtig! Orks und Drachen, Wargen und Hexen unternehmen alles, um den Erfolg ihres Unternehmens zu verhindern.
