- Die wilden Schwäne:
"Weit, weit von hier, dort, wo die Schwalben hinfliegen, wenn es Winter wird, lebte einst ein König. Er hatte elf Söhne und eine Tochter - Elisa..."
Die Frau des Königs starb vor sieben Jahren. Als der König wieder heiratet, merkt er zunächst nicht, dass seine neue Frau zwei Gesichter hat und hinter der stolzen, unscheinbaren Fassade eine böse Zauberin steckt. Ihrem Gemahl und den Kindern gegenüber mimt sie die fürsorgliche
Ehefrau und Stiefmutter, im Inneren ist sie aber nur an der Macht des Königsthrones interessiert und den Kindern nicht wohl gesonnen. Um ihr Ziel zu erreichen entwickelt sie einen teuflischen Zauber. Die hübsche Elisa verwandelt sie in ein hässliches Mädchen, die elf Söhne in wilde
Schwäne. Der Plan geht auf: Der eigene Vater erkennt Elisa nicht mehr und jagt sie aus dem Schloss. Jahre vergehen. Elisa sucht ihre Brüder und nach einer Lösung, sich von ihrem Fluch zu befreien. Schließlich findet sie einen Zaubersee, mit dessen Hilfe sie sich zurückverwandelt. Nun hat
Elisa nur noch drei Ziele: Ihre Brüder finden, vom Zauber erlösen und die böse Stiefmutter abstrafen und entthronen. Ob ihr dies gelingen wird, seht selbst...
-> Die verzauberte Marie:
Fröhlich zieht ein gerade entlassener Soldat mit seiner Trommel des Weges. Da begegnen ihm zwei junge Bären. Verzweifelt bitten sie ihn um Hilfe, weil ihr Großvater unglücklich in eine Falle geraten ist. Der Soldat kann den alten Bären schließlich aus dem Hindernis lösen. Voll des Dankes
warnt der Großvater den Soldaten vor dem verzauberten Wald und seinen unheimlichen Bewohnern. Ein grausiges Ungeheuer soll dort nämlich sein Unwesen treiben. Allen Warnungen zum Trotz zieht der Soldat in den Wald und trifft dort auf den kleinen Wanja, der seine Mutter Marie
sucht, die von einem Wassergeist entführt worden ist. Der Soldat empfindet großes Mitleid für den Jungen und will ihm helfen. Sofort machen sich beide gemeinsam auf die unbestimmte Suche. Plötzlich erscheint ihnen ein Riese, der sich als Herrscher über alle Moore, Sümpfe und Gewässer
entpuppt. Als der Soldat und Wanja begreifen, dass sie den gefürchteten Wassergeist gefunden haben, wollen sie von diesem umgehend wissen, wo er Marie gefangen hält. Daraufhin lädt der Wassergeist beide in seinen Unterwasserpalast ein und Wanja wird vor eine schwierige Probe
gestellt. Können Wanja und der Soldat Marie finden und vom Zauber der bösen Unwettertante befreien?
-> Ilja Muromez:
Um 1000 n. Chr. - das Fürstentum Kiew leidet unter den Räuberhorden der Tukaren. Das reiche und einst mächtige Land ist im Inneren geschwächt durch die Machtkämpfe der habgierigen Grundbesitzer, der Bojaren. Da eilt der Bauernsohn Ilja Muromez an den Fürstenhof, um seine Heimat
zu verteidigen. Bald wird er gerühmt für seine Heldentaten, doch aufgrund einer Intrige der Bojaren lässt ihn der Fürst in ein tiefes Verließ werfen. Als der Tukarenkönig Kalin mit einem riesigen Heer Kiew belagert, erkennt der Fürst sein großes Unrecht und bittet Ilja Muromez, wieder gegen
den Feind zu kämpfen. Ilja Muromez ruft das russische Volk zur Verteidigung der Heimat.
