Als der Schneidergeselle Wenzel (Heinz Rühmann) einen Auftrag für den Bürgermeister verpfuscht, wird er von seinem Meister entlassen. Den misslungenen Frack darf Wenzel allerdings behalten. Prompt wird er für einen russischen Grafen gehalten, verkehrt in besten Kreisen und gewinnt die Zuneigung der Tochter eines wohlhabenden Tuchhändlers. Doch dann taucht der echte Graf auf.
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