Preußen 1831: Der Missionar Wilhelm Blankenburg soll in dem Provinzdorf Friedrichslohra einen Sinti-Stamm aus bitterer Armut führen, ansiedeln und die Kinder unterrichten. Er trifft mit seiner jungen Frau Magdalena auf ein kleines, lebenslustiges Volk, völlig mittellos, von den Einheimischen verachtet und ausgenutzt, als "Tatern" beschimpft. Die beiden Missionare gewinnen das Vertrauen der Sinti, bauen mit ihnen gemeinsam eine Schule und ein Wohnhaus. Doch die Dörfler sind missgünstig und als Magdalena am Sinn ihrer Aufgabe zu zweifeln beginnt, droht nicht nur die Mission zu scheitern. . .
