U Ariel - statecznej matki i lekarki weterynarii - zjawia si tajemniczy m czyzna. Fabien twierdzi, e jest oficerem, a na dodatek elfem. To nie koniec niespodzianek! Przychodzi do kobiety, gdy jego zdaniem tylko ona mo e opanowa epidemi panuj c w ród smoków. Ariel nie dowierza przybyszowi do czasu, gdy staje przed ni gigantyczny smok imieniem Croy. Stwór budzi postrach - ma z oto-zielone uski, skrzyd a pokryte b onami i pot ne szpony - ale pod wp ywem dotyku Ariel agodnieje. Smok zabiera kobiet do swojego wiata. Nie wszystkim spodoba si taka sytuacja. W wiecie dziewi ciu miast od dawna nie ma spokoju. Tereny coraz cz ciej staj si celem najazdów trolli, ataków chimer, grabie y cyklopów. Stosowane dot d rodki ochronne trac znaczenie - magiczne kopu y staj si coraz s absze, a smoki zosta y zdziesi tkowane przez tajemnicz epidemi . Wszechwiedz ca Oriana sugeruje, by oficerowie wyruszyli w poszukiwaniu wsparcia do równoleg ego wiata.
