Die Animorphs begegnen einem unsichtbaren Raumschiff. Am besten erzählt euch Tobias die Geschichte aus seiner Sicht - aus der eines Rotschwanzbussards. So aufregend es auch ist, sich in Tiere morphen, Tobias schaffte es nicht mehr rechtzeitig, sich zurückzuwandeln. Ist er nun mehr ein Vogel oder ein Mensch? . . .