König der Lüfte:
Happy möchte gern fliegen können und macht sich auf die Suche nach der Flöte, mit der sie einen großen Vogel, den "König der Lüfte" herbei locken kann. Als Humsin Grünland angreift, unterstüzt sie Tabaluga erfolgreich aus der Luft. Aber bald hat Humsin die Flöte in seinem Besitz und nimmt mit Hilfe des großen Vogels Tabaluga gefangen. Happy fühlt sich schuldig. Kann sie es schaffen, alles wieder in Ordnung zu bringen?
Der Bulle und die Sonnenblumen:
Ein gefährlicher Bulle, der sehr an den Sonnenblumen hängt, die vor der Höhle wachsen. Happy spürt, dass das Riesentier ein gutes Herz haben muss. Der Bulle ist beeindruckt, weil Happy als Einzige keine Angst vor ihm hat. Kayo beobachtet die ungewöhnliche Freundschaft. Er verbrennt die Sonnenblumen und lenkt den Verdacht auf Tabaluga. . .
