La novela, cuenta la historia de un pintor llamado Silvio Lago, que siendo muy joven se marcha a Argentina huyendo de su padrino que quiere que finalice sus estudios. Allí no consigue fortuna y regresa a Españ a dispuesto a triunfar como artista. Se presenta en 'Alborada', el pazo de una famosa compositora, Minia, que vive con su madre. Ellas está n pasando allí el verano, é l pretende hacer un hermoso retrato a la compositora para que, si le gusta, lo enseñ e en Madrid a sus amigas de alta posició n social y consiga nuevos encargos en la capital. Consigue el é xito y Silvio Lago se convierte en el pintor de moda. Se cruzan en su vida varios amores con mujeres muy poco comunes como Clara Ayamonde o Marí a de la Espina Porcel, mujer atormentada y adicta a la morfina.
