England, 1070: Der achthundertjährige Dämon Lucius hat nur ein Ziel: Er will sterben und endlich Frieden finden, weil er seine eigene Grausamkeit nicht länger erträgt.
Doch Lucius ist unsterblich und der einzige Weg besteht darin, den Zauber zu brechen, der einst die Dämonen erschaffen hat.
Dafür braucht er die angelsächsische Äbtissin Arlena, die letzte noch lebende Zauberin. Als sie sich weigert, entbrennt ein erbitterter Kampf zwischen Lucius und der Äbtissin, der das Leben seines Gefolgsmannes Artair gefährdet Artair, der Licht in seine innere Dunkelheit bringt und seine Seele tiefer berührt als jeder andere.
Gleichzeitig geschehen unheimliche Dinge mit der Äbtissin, für die Lucius keine Erklärung hat. Bald ahnt er, dass die Lösung nur in der Suche nach Wissen und Wahrheit liegen kann