Nachdem Dyskolias aus der Hölle geflohen ist, versorgt er sich zunächst durch Mord und Raub bis er von der Himmlischen Ordnungsbehörde gefasst wird. Das Urteil: Verweilen auf der Erde unter Aufsicht eines Engels. Doch schon bald stellt es sich als nicht allzu leichte Mission für den Wächter Katharoel heraus. Dämonische Kopfgeldjäger wandeln getarnt in der gesamten Stadt umher, auf der Suche nach ihrem Prinzen.