Als Kate eine Stelle in dem kleinen Städtchen Black Moon annimmt, möchte sie eigentlich nur ihrer Vergangenheit als Werwolfjägerin entfliehen. Kaum ist sie jedoch angekommen, wird Black Moon von bestialischen Morden heimgesucht. Für Kate steht schnell fest, dass es sich bei dem Täter um einen Werwolf handeln muss. Als wäre das nicht genug Aufregung, ist da auch noch ihr äußerst attraktiver Boss, Dr. Robert McIntyre. Nach und nach bemerkt Kate, dass er ein Geheimnis vor ihr verbirgt. Dennoch kann sie sich seiner Anziehungskraft nicht entziehen. Schließlich gerät sie ins Visier des Killers und erhält unerwartete Hilfe.
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Der fulminante Abschluss der Werwolf - Saga Black Moon steht vor seiner größten Bedrohung. Callidus, der Herr der Vampire, setzt zu seinem finalen Schlag an. Sein Ziel: Alle Werwölfe zu vernichten und die Menschen, unter seine grausame Herrschaft zu zwingen. Robert McIntyre, der König der Werwölfe, stellt sich ihm in einem Kampf auf Leben und Tod entgegen. Für Robert geht es um mehr, als die Vernichtung der Vampire. Trotz der Unterstützung von Radulf, Adomar und der Menschen Black Moons, steht er einer beinahe unmöglichen Aufgabe gegenüber. Black Moon und seine große Liebe Kate zu beschützen. Ein letztes Mal muss er seine Krallen schärfen, um diese Herausforderung zu bestehen und sein Volk zu retten.