Nach dem Kometeneinschlag auf der Erde, findet sich Commander Matthew Drax in einer völlig fremden Welt wieder. Sein Stratosphärenjet ist zerstört, von seinen Kameraden fehlt jede Spur. Ein Barbarenstamm, der auf dem Weg ins Südland ist, findet ihn - und verehrt ihn als Gott MADDRAX, was dem Medizinmann des Stammes gar nicht passt. Er will Matt vernichten und schmiedet einen teuflischen Plan...
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Miki Takeo steht seit Monaten vor einer schier unlösbaren Aufgabe: ein außerirdisches Gerät zu rekonstruieren, ohne wirklich zu verstehen, wie es funktioniert. Da erinnert er sich an seinen alten Meister in Nipoo, der es wie kein anderer verstand, Technik mit Phantasie zu verbinden - und schon damals unglaubliche Wunderwerke schuf. Doch lebt Mayao Hikayazi überhaupt noch? Um ihn oder seinen Nachlass aufzuspüren, macht Takeo sich zusammen mit Matt und Aruula auf den Weg nach Japan . . .