Als Fia von zwei Blaudrachen angegriffen wird, bleibt Zavilla nichts anders übrig, als seine Tarnung aufzugeben, um sie zu retten. Um sie auch künftig beschützen zu können, macht er sich auf, um der König der Schwarzdrachen zu werden. Doch auch Fias Geheimnis droht dadurch, ans Licht zu kommen . . .
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