Winter Halcyon Sky ist die Adoptivenkelin von Orion, dem Herrscher des Vogelreichs, und wurde fast ihr ganzes Leben wie eine Prinzessin behandelt. Sie wartet sehnsüchtig auf ihre erste Verwandlung in einen Vogel, die beweisen soll, dass sie Orions rechtmäßige Erbin ist. Doch ihre verstorbene Mutter gehörte dem Reptilienreich an, was ihre Zukunft ungewiss macht.
Als ihre Kindheitsfeindin Portia nach Hawk Mountain zurückkehrt, eskaliert nicht nur ihre Rivalität Portia kennt ein Geheimnis, das Winters gesamte Existenz bedroht. Gleichzeitig verschwinden wertvolle Artefakte, und Winter gerät in einen Strudel aus Intrigen, Verrat und der Frage, wer sie wirklich ist. Denn was passiert, wenn sie sich nicht verwandeln kann und alles verliert, was sie liebt?
Ungekürzte Lesung mit Peter Kaempfe.