Akiko ist eine neugierige Jungfüchsin, die fasziniert ist von der Welt der Menschen. Als sie im Wald eine geheimnisvolle Maske findet und ihre Schnauze hineinsteckt, geschieht das Unglaubliche: Akiko verwandelt sich in eine Kitsune eine Gestaltwandlerin halb Mensch, halb Fuchs! Sie erfährt, dass die Kitsune eine geheime Organisation bilden, die die Menschen vor den Yokai beschützt Geistern aus der Unterwelt. Und diese Geister sind gefährlich
Ein magisches Abenteuer in den Wäldern Japans.