In Newton geschehen merkwürdige Dinge: Vögel fallen tot vom Himmel, Gegenstände und Tiere verschwinden und alle Gemälde der renommierten Malerin Liz Bennett wurden des Nachts schwarz übermalt! Als auch noch der selbstgefällige Mr. Darcy einen schweren Unfall erleidet, weil jemand die Bremsen seines Wagens manipuliert hat, beginnt Pater Brown auf eigene Faust zu ermitteln. In letzter Minute kann er einen weiteren Einwohner Newtons davor bewahren, an einer Vergiftung zu sterben. Wie hängen all diese Geschehnisse bloß zusammen? Pater Browns Nachforschungen führen tief in die Vergangenheit etlicher Bürger Newtons.