Henry è diretto verso il Continente, quando fa un incidente con un altro treno merci a causa di un semaforo guasto. Inizialmente Sir Topham incarica James di sostituire la povera locomotiva infortunata, ma Thomas non vuole lasciarsi scappare quest& apos; occasione di uscire dall& apos; Isola di Sodor.
Il mattino seguente si reca quindi a prelevare le carrozze al posto di James e si avvia verso il Continente, pronto per una nuova avventura! Non conoscendo la strada, si ferma a chiedere informazioni a una gru di nome Beresford e a delle locomotive sperimentali, che però non sanno come aiutarlo. Finisce quindi in una grande officina, dove incontra due strani personaggi: il locotender Uragano e Frankie, una locomotiva diesel da manovra. . .
