Reuben Holding, un joven reportero, investiga para un artí culo delSan Francisco Observer.
Una anciana le da la bienvenida a la majestuosa casa familiar sobre la que é l tiene que escribir y que ella debe vender con cierta urgencia. Un encuentro fortuito entre dos personas de mundos distintos. . . Una noche idí lica sacudida por una violencia inaudita, en la que el joven es inexplicablemente atacado mordido por una bestia a la que no puede distinguir entre la oscuridad del lugar. . .
Un episodio violento que desencadena una terrible aunque seductora transformació n, a partir de la cual el joven, atrapado entre el é xtasis y el horror, entre la aceptació n de en qué se está convirtiendo y el miedo a lo que devendrá , pronto empieza a experimentar la emoció n del don del lobo.
Mientras se resiste a la paradoja del placer y el embelesamiento de su salvaje condició n lupina, y se deleita con el poder y la (sorprendente) capacidad para hacer el bien, se ve envuelto en un rescate extrañ o y peligroso y sufre la persecució n de las autoridades, los medios de comunicació n y los cientí ficos (pruebas de ADN amenazan con revelar su naturaleza dual) contra el 'hom- bre lobo'
A medida que va haciendo mella en é l un nuevo y profundo amor, surgen ciertas incó gnitas que le sumergen todaví a má s en su misterioso nuevo mundo: incó gnitas sobre por qué y có mo ha recibido este don; sobre su verdadera naturaleza y el curioso y placentero impulso que siente hacia el bien; sobre la posibilidad real de que haya otros como é l que lo esté n observando, criaturas guardianas que han existido en todos los tiempos y atesoran antiguos secretos y conocimientos alquí micos. Y siempre presente, la bú squeda de la salvació n de un alma atormentada por un nuevo reino de tentaciones y un viaje estimulante y peligroso que lo llevará a convertirse y ser, plenamente, tanto lobo como hombre.