Ein verschwundenes Kind, ein Toter und eine erschütternde Wahrheit. In Bayreuth verschwindet der Sohn einer alleinerziehenden Mutter unter mysteriösen Umständen aus deren Wohnung. Den einzigen Hinweis liefern Blutspuren, die allerdings nicht von dem Jungen, sondern von dessen Vater stammen - doch der ist vor Jahren gestorben. Kurz darauf wird bei Schweinfurt ein Toter gefunden. Die Spuren führen Kommissar Breuer und seine Kollegin Kristina Herbich zu dessen Ex-Freundin, die unauffindbar ist. Ihr sehnlichster Wunsch soll es sein, ein Kind zu haben. Unaufhaltsam setzt sich ein Drama in Gang, das vor langer Zeit seinen Anfang nahm.
