Als neuer Schüler des Kriegskönigs zieht Yeon-Woo in die Schlacht gegen Red Dragon. Doch um das Phönixjunge zu schützen und die anderen göttlichen Bestien zu retten, muss er seine Allianz mit dem Horn-Stamm kurz darauf wieder lösen und sich ihrem Feind anschließen. Denn die Spur führt zum Messerkampfgott der Jonghwa-Insel . . .