Vi skriver 1629, da den 27-å rige lutspiller Peter Claire rejser fra sit hjemland, England, for at spille ved Christian IV's hof på Rosenborg. Han bliver hurtigt kongens yndling, men da han forelsker sig i kongens elskerindes kammerpige Emilia, bliver hans bekvemme og ukomplicerede liv pludselig splittet mellem pligt og lidenskab.