En las calles de Saint Louis, a principios del siglo XX, el Maestro Yehudi propone un trato a Walt, un joven hué rfano que posee 'el don': si se marcha con é l, le enseñ ará a volar; y, si no lo consigue, el niñ o puede vengarse del engañ o cortá ndole la cabeza. Así comienza una fá bula, un viaje, un aprendizaje y una vida. Junto a la anciana madre Sue y al bondadoso chico etí ope Aesop Walt experimentará , no sin sufrimiento, la poderosa fuerza de la voluntad y del deseo.