Am zweiten Tag seiner Erzählung berichtet der Greis Mahmud von den Ränken des Hohenpriesters von Al'Anfa, der das Land mit einem grausamen Krieg überzieht. Obwohl das Schicksal die Salzgängerin Neraida, den Wüstensohn Omar und die Tänzerin Melikae getrennte Wege gehen lässt, verirren sich alle drei im tödlichen Ränkespiel des Al'Anfaner Raben.