In einem italienischen Badeort kippt die Atmosphäre einer Urlaubsreise ins Unheimliche. Als der Zauberer Cipolla auftritt, wird aus Unterhaltung ein Spiel der Macht: Mit suggestiver Stärke bringt er sein Publikum dazu, gegen den eigenen Willen zu handeln. Thomas Manns eindringliche Erzählung zeigt, wie leicht Menschen sich verführen lassen - und wie gefährlich es wird, wenn niemand widerspricht.