Takashi Natsume hat wegen des Erbstücks seiner Großmutter alle Hände voll zu tun und weiß kaum wo ihm der Kopf steht. Der Katzen-Yokai Nyanko-sensei hilft ihm zwar, hat es allerdings selbst auf das mächtige Buch der Freunde abgesehen. Als Natsume den Exorzisten Natori wiedertrifft, eröffnet ihm dieser eine völlig neue Welt, in der sich Yokaikenner auf Versammlungen miteinander austauschen. Doch diese Welt birgt große Gefahren für Natsume, der nicht zwischen Menschen und Yokai unterscheiden kann.
Taschenbuch
Natori wurde von einem Yokai verzaubert, der angeblich seine Cousine sein soll. Dabei kommen alte Familiengeheimnisse ans Licht. Natori möchte den Yokai am liebsten exorzieren. Doch was sagt Natsume dazu? Später machen Natsume und Nyanko-sensei einen Ausflug und landen in der Villa einer ehemaligen Schauspielerin. Man lädt sie ein, an einer Beschwörung teilzunehmen . . .