En dag hittas Mowgli, ett litet människobarn, ensamt i djungeln av en flock vargar. De bestämmer sig för att ta hand om den unga pojken och lära honom djungelns sätt och vanor. För att klara sig i den vilda naturen får Mowgli lektioner av björnen Baloo. Han lär sig om djungellagen, djurens mästarord och hur man kommunicerar med djuren. Genom spännande äventyr möter Mowgli faror och utmaningar. En gång blir han till och med kidnappad av apor, men räddas som tur är av sina djurvänner. Åren går och Mowgli växer upp, blir modig och stark. Djuren varnar Mowgli för vargarnas planer. De kan tänkas vilja skicka i väg honom när hans vargfar blir för gammal och svag för att leda flocken. Mowgli börjar tvivla: Måste han överge sin vargfamilj och sitt hem i djungeln för människobyn? -
