Mroczna sie zaczyna si zaciska wokó Nocnych owców z Instytutu Londy skiego. Mortmain planuje wykorzysta swoje Piekielne Maszyny, armi bezlitosnych automatów, eby zniszczy Nocnych owców. Potrzebuje jeszcze tylko ostatniego elementu, eby zrealizowa swój plan. Potrzebuje Tessy Gray, Charlotte Branwell, szefowa Instytutu Londy skiego, rozpaczliwie stara si znale Mortmaina, zanim ten zaatakuje. Ale kiedy Mortmain porywa Tess , ch opcy, którzy roszcz sobie równe prawa do jej serca, Jem i Will, zrobi wszystko, eby j uratowa . Bo cho Tessa i Jem s zar czeni, Will jest zakochany w niej jak zawsze.
