Nur knapp überlebt Desmond den dramatischen Zweikampf auf der Yacht und schafft es ans Ufer doch der Sturm nimmt ihm alles. Zurück in New York, verändert sich seine unheimliche Gabe: Statt des nahendes Todes erkennt er nun die dunkelsten Seelen und wird zum Instrument einer Macht, die er nicht kontrollieren kann. Nach einem tödlichen Zwischenfall wird er verurteilt und weggesperrt in eine Anstalt für geisteskranke Straftäter. Dann erhält er Fotos. Hinweise, dass Jean noch leben könnte genauso wie Michael "Die Flamme" Coppola. Desmond bricht aus der Klinik aus. Doch während er Jeans Spur verfolgt, rüsten sich dunkle Mächte zur entscheidenden Kraftprobe zum Endkampf der Zeitenwende
