Japan, 1960. Über zehn Jahre sind vergangen, seit das Land im Zweiten Weltkrieg besiegt wurde. Über zehn Jahre, in denen vor allem die Schwächsten der Gesellschaft unter den Entbehrungen der Nachkriegszeit zu leiden hatten.
Verraten, missbraucht und verkauft Joe und seine kleine Schwester Megu sind durch die Hölle und wieder zurück gegangen. Doch sie haben überlebt. Nun, etliche Jahre, nachdem sie dem Waisenhaus und der Erziehungsanstalt entkommen konnten, haben sie einander endlich wieder. Aber den Schrecken ihrer Vergangenheit können sie nicht entkommen: Als eines Abends Megus perverser Adoptivvater plötzlich auftaucht und verkündet, zurückzuholen, was ihm gehört, sieht Joe rot. Rasend vor Zorn versucht Joe, ihn zu töten. Doch er ersticht nicht etwa Megus Adoptivvater sondern Kohlkopf
