Natori wurde von einem Yokai verzaubert, der angeblich seine Cousine sein soll. Dabei kommen alte Familiengeheimnisse ans Licht. Natori möchte den Yokai am liebsten exorzieren. Doch was sagt Natsume dazu? Später machen Natsume und Nyanko-sensei einen Ausflug und landen in der Villa einer ehemaligen Schauspielerin. Man lädt sie ein, an einer Beschwörung teilzunehmen . . .